- Lee MILES Guitare basse
- Soko RICHARDSON Drums
- Ben KEITH Pedal steel guitar
- David LINDLEY Guitare acoustique, Slide guitar, Violon
- Jesse ERLICH Violoncelle
- Al VIOLA Balalaïka
- Plas JOHNSON Saxophone
- Fred WESLEY
- Clifford SOLOMON
- Blue MITCHELL
- Tim WEISBERG Flûte
- James GADSON Drums
- Joel BERNSTEIN Guitare acoustique
- Al PERKINS Pedal steel guitar
- Graham NASH Voix
- Terry REID Voix
- 1 Faith to arise
- 2 Seed of memory
- 3 Brave awakening
- 4 To be treated rite
- 5 Oh baby
- 6 The way you walk
- 7 The frame
- 8 Fooling you
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