- Jonathan DONAHUE Voix, Guitare
- Dave FRIDMANN Guitare basse, Piano, Voix
- Jimy CHAMBERS Piano
- GRASSHOPPER Guitare, Clarinette
- 1 Empire state (Son housqe in excelsis)
- 2 Young man's stride
- 3 Sudden ray of hope
- 4 Everlasting arm
- 5 Racing the tide
- 6 Close encounters of the 3rd grade
- 7 A kiss from an old flame (A trip to the moon)
- 8 Peaceful night
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