- Jim KWESKIN Guitare, Voix
- Geoff MULDAUR Guitare, Mandoline, Washboard
- Geoff MULDAUR Clarinette, Voix
- Maria D'AMATO Fiddle, Tambourin, Voix
- Maria D'AMATO Kazoo
- Bill KEITH Banjo
- Mel LYMAN Harmonica
- Fritz RICHMOND Voix, Jug
- 1 Blues in the bottle
- 2 Chevrolet
- 3 Christopher Colombus
- 4 Never swat a fly
- 5 Richland woman
- 6 Downtown blues
- 7 Turn the record over
- 8 Fishing blues
- 9 Storybook ball
- 10 That's when I'll come back to you
- 11 Viola Lee
- 12 Papa's on the housetop
- 13 Onyx hop
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