- Luke DANIELS Accordéon
- Cathal HADYN Fiddle, Banjo
- Arty MCGLYNN Guitare
- Teresa CONNOLLY Fiddle
- Ian CARR Guitare
- Alec DANKWORTH Contrebasse
- Ben CASTLE Clarinette
- Clive CARROLL Guitare
- John Paul GANDY Piano
- Brian ABRAHAMS Drums
- Dean MAGRAW Guitare
- 1 The maids of Mount Cisco
- 2 Humours of Ballyloughlin
- 3 The sailor on the rock
- 4 Johnny Watt Henry's
- 5 Kitty O'Shea
- 6 The king of Prussia
- 7 Lumps o'puddin
- 8 Beatrice fortuna
- 9 Afarinesh
- 10 Raven
- 11 Musette for Teresa
- 12 Reel Beatrice
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