- Elvis COSTELLO Voix, Guitare
- Dennis CROUCH Guitare basse, Contrebasse
- Stuart DUNCAN Fiddle, Banjo
- Jerry DOUGLAS Mandoline, Dobro
- Jim LAUDERDALE Harmonie, Backing vocals
- T Bone BURNETT Guitare
- Mike COMPTON Mandoline
- Jeff TAYLOR Accordéon
- Emmylou HARRIS Harmonie
-
1
Down among the wines and spirits
-
2
Complicated shadows
-
3
I felt the chill
- 4 My all time doll
- 5 Hidden shame
- 6 She handed me a mirror
- 7 I dreamed of my old lover
- 8 How deep is the red ?
- 9 She was no good
- 10 Sulphur to sugarcane
- 11 Red cotton
- 12 crooked line(The)
- 13 Changing partners
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