- Conrad BAUER Trombone
- Gianluigi TROVESI * Saxophone alto, Clarinette basse, Saxophone soprano
- Gianluigi TROVESI * Flûte
- 1 Rebop
- 2 Windmill
- 3 Difference
- 4 Satiric noises
- 5 Mountain mood
- 6 Two ways
- 7 Opposed tune
- 8 Deka dance
- 9 Fox trot
- 10 Secret point
- 11 Before and after
- 12 Walking together
- 13 Dialogue
- 14 Carneval
- 15 The end
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