- CAPERCAILLIE:
- Karen MATHESON Voix
- Charlie McKERRON Fiddle
- John SAICH Guitare basse, Guitare, Background vocals
- John SAICH Synthetiseur
- Manus LUNNY Bouzouki, Guitare, Background vocals
- Marc DUFF Whistle, Bourdon [cloche], Synthetiseur
- Donald SHAW Accordéon, Keyboards, Background vocals
- James MacKINTOSH Drums, Percussion
- Iain MURRAY Drums, Percussion
- Donal LUNNY Bourdon [cloche]
- 1 Bonaparte
- 2 Grace and pride
- 3 Tobar mhoire
- 4 Four stone walls
- 5 Crime of passion
- 6 The whinney hills jigs
- 7 An eala bhan
- 8 Seice ruairidh
- 9 Stinging rain
- 10 Hi rim bo
- 11 The miracle of being
- 12 The harley ashtray
- 13 Oran
- 14 Black fields
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