- Tatsuya TAKAHASHI Saxophone ténor
- Nobuo KATOH Trompette
- Katsunori FUKAI Piano
- Tohru KASE Contrebasse
- Kazuhiro EBISAWA Drums
- 1 Broadway
- 2 Deep night
- 3 A foggy day
- 4 Beautiful love
- 5 Gone with a wind
- 6 Send in the clowns
- 7 J
- 8 Secret love
- 9 Just closer with thee
- 10 It's all right with me
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