- Jay FARRAR Voix, Guitare, Piano
- John WURSTER Drums, Percussion
- Tom RAY Guitare basse
- Matt PENCE Drums, Percussion
- Steve DROZD Piano, Keyboards, Mélodica
- Gillien WELCH Voix
- David RAWLINGS Guitare acoustique, Lap steel guitar
- Dade FARRAR Contrebasse
- John AGNELLO Guitare, Percussion
- Lou WINER Saxophone
- Kelly Joe PHELPS Slide guitar
- 1 Feel free
- 2 Clear day thunder
- 3 Voodoo candle
- 4 Barstow
- 5 Damn shame
- 6 Damaged son
- 7 Prelude (make it alright)
- 8 Dead promises
- 9 Feel kill chain
- 10 Make it alright
- 11 Fortissimo wah
- 12 Drain
- 13 Different eyes
- 14 Outside the door
- 15 Equilibrium
- 16 Direction
- 17 Vitamins
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