- Greg OSBY Saxophone alto, Saxophone soprano
- Kevin EUBANKS Guitare, Guitare synthetizer
- Kevin McNEAL Guitare, Guitare synthetizer
- Edward SIMON Keyboards
- Lonnie PLAXICO Contrebasse
- Paul SAMUELS Drums
- Cassandra WILSON Voix
- Amina Claudine MYERS Voix
- Renee ROSNES Keyboards
- Steve THORNTON Percussion
- 1 Sapphire
- 2 Enchantment
- 3 For the cause
- 4 Life's truth
- 5 Dialogue X
- 6 Season of renewal
- 7 Mischief makers
- 8 Word
- 9 Constant structure
- 10 Eye witness
- 11 Spirit hour
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