- Willie NELSON Guitare acoustique, Voix
- Merle HAGGARD Guitare électrique, Voix
- Spencer STARNES Guitare basse
- Dean REYNOLDS Contrebasse
- Biff ADAMS Drums
- Clint STRONG Guitare électrique
- Mark YEARY Piano
- Dennis HROMEK Guitare basse
- Don MARKHAM Saxophone
- Roy NICHOLS Guitare électrique
- Jimmy BELKEN Fiddle
- Johnny GIMBLE Fiddle
- Gary CHURCH Trompette
- Norman HAMLET Steel guitar
- Donna FAYE Background vocals
- 1 Seashores of old mexico
- 2 Without you on my side
- 3 When times were good
- 4 Jimmy the broom
- 5 Yesterday
- 6 If I could only fly
- 7 Shotgun and a pistol
- 8 Love makes a fool of us all
- 9 Why do I have to choose
- 10 Silver wings
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