- Bernie KLAY Voix
- Dan AGULAR Voix
- Frank WOERNER Voix
- John TOWNLEY Voix
- Larry COLE
- Tom CORONE Drum
- Dan AGULIAR Banjo
- John TOWNLEY Guitare, Piano, Harmonica
- 1 Shenendoah
- 2 boney
- 3 blow the man down
- 4 the Mermaid
- 5 the Drunken sailor
- 6 Rio grande
- 7 New york girls
- 8 the Eddystone light
- 9 High barbaree
- 10 Rolling home
- 11 Maid of amsterdam
- 12 Greenland fishery
- 13 Advertised in boston
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