Tracks 1 to 9 recorded July/August, 1985; tracks 9 to 16 recorded January/February, 1987. Fusion. CCO. Un titre dans la collection X!
- Jan-Ove NILSSON Trompette, Flugelhorn
- Christian JERHOV Trombone
- Bengt JOHANSSON Saxophone
- Mats JOHANSSON Keyboards
- Jan SEVERINSSON Keyboards, Percussion
- Mats NILSSON Guitare
- Stigge LJUNGLÖF Contrebasse
- Kjell SEVERINSSON Drums, Percussion
- Jan-Ove NILSSON
- Christian JERHOV
- Bengt JOHANSSON Saxophone, Percussion
- Mats JOHANSSON
- Jan SEVERINSSON Flûte, Keyboards, Percussion
- Mats NILSSON
- Freddrik JANACEK Contrebasse
- Kjell SEVERINSSON
- 1 Blizzard
- 2 Batseba
- 3 Sea reflections, part I
- 4 Sea reflections, part II
- 5 Poseidon
- 6 Bilbo
- 7 Top secret*UFO
- 8 The story of Chester & Sylvester
- 9 Lady in green
- 10 The factory man
- 11 Ben-oni
- 12 The second step
- 13 Happy hip hop
- 14 In the same class
- 15 Gheel
- 16 Above the roofs
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