- Karine POLWART Guitare acoustique, Voix
- Mattie FOULDS Drums, Percussion
- Kevin MCGUIRE Contrebasse, Voix
- Steven POLWART Guitare, Voix
- Inge THOMSON Accordéon, Mélodica, Triangle
- Inge THOMSON Voix
- guests:
- Martine GREEN Orgue Hammond, Loops, Moog synthesizer
- Martine GREEN Wurlitzer
- Corrina HEWAT Harpe, Voix
- David MILLIGAN Piano
- Kerry POLWART Glockenspiel, Voix
- Greg LAWSON Violon
- Robert MCFALL Violon
- Brian SCHIELE Viola
- Su-a LEE Violoncelle
- 1 Hole in the heart
- 2 I'm gonna do it all
- 3 Daisy
- 4 Maybe there's a road
- 5 Where the smoke blows
- 6 Holy Moses
- 7 Don't know why
- 8 Take its own time
- 9 I've seen it all
- 10 Baleerie baloo
- 11 Terminal star
- 12 Follow the heron
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