- Oliver NELSON Saxophone ténor, Saxophone alto
- Richard WILLIAMS Trompette
- Eric DOLPHY Saxophone alto, Clarinette basse
- Richard WYANDS Piano
- George DUVIVIER Contrebasse
- Roy HAYNES Drums
- 1 Screamin' the blues
- 2 March on, march on
- 3 The drive
- 4 The meetin'
- 5 Three seconds
- 6 Alto-itis
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