- Ewan MacCOLL Voix
- Peggy SEEGER Guitare
- 1 The barnyards of Delgaty
- 2 The Highland muster roll
- 3 The wee wee german lairdee
- 4 Friendless Mary
- 5 The Bonnie lass of Fyvie
- 6 Roy's wife
- 7 Charlie o Charlie
- 8 Tail toddle
- 9 Lassie wi' the yellow coatie
- 10 Kissin's no sin
- 11 Bonnie Annie
- 12 Johnnie cope
- 13 The wars of Germany
- 14 Maggie Lauder
- 15 Nicky Tams
- 16 Johnny Lad
- 17 Eppie Morrie
- 18 The reel of stumpie
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