- John DOUGLAS Voix
- Glenn MEISNER Keyboards
- Bobby MILLER Contrebasse, Guitare basse
- Dave SWANSON Drums
- George MCILWHAM Flûte, Piccolo
- Freeland BARBOUR Guitare électrique, Accordéon
- Isobel Anne MCNEILL Voix
- 1 Until my heart stands still
- 2 My love is like a red rose
- 3 Culzen bay
- 4 Flow gently sweet afton
- 5 Ye banks and braes
- 6 The heather on the hill
- 7 The skye boat song
- 8 Loch Lomond
- 9 Roamin' in the gloamin'
- 10 Jean
- 11 Down in the glen
- 12 The Bonnie lass o' fyvie
- 13 Almost like being in love
- 14 The crookit bawbee
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