- Hugh MORGAN Voix, Guitare
- Brian LEISER Programming [Synth.], Keyboards, Guitare basse
- Steve O' BOROVINI Drums, Programming [Synth.]
- Maxwell JAYSON Drums
- 1 The fun lovin' criminal
- 2 Bombin' the L
- 3 Bear hug
- 4 Blues for suckers
- 5 I can't get with that
- 6 10th Street
- 7 Korean bodega
- 8 Up on the hill
- 9 I'm not in love
- 10 We have all the time in the world
- 11 Scooby snacks
- 12 Bump
- 13 Half a block
- 14 Where the bums go
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