- Eugene CHADBOURNE Guitare acoustique
- Eugene CHADBOURNE Dobro, Guitare acoustique, Prepared guitar
- John ZORN Saxophone alto, Saxophone soprano, Clarinette
- Eugene CHADBOURNE Guitare, Guitare acoustique
- John ZORN Saxophone alto
- Henry KAISER Guitare
- Bruce ACKLEY Saxophone soprano, Clarinette
- Eugene CHADBOURNE Guitare
- Davey WILLIAMS Banjo
- LaDonna SMITH Violon, Viola
- Eugene CHADBOURNE Guitare, Prepared guitar
- Bruce ACKLEY Saxophone soprano
- Eugene CHADBOURNE
- John ZORN
- Polly BRADFIELD Violon, Viola, Electric violin
- Eugene CHADBOURNE
- John ZORN
- Polly BRADFIELD
- LaDonna SMITH
- Davey WILLIAMS Banjo, Guitare
- 1 Solitude
- 2 Duet
- 3 The return of romance
- 4 The shreeve
- 5 The fling
- 6 Missing persons
- 7 Welcome west
- 8 Lacrosse, take 3
- 9 Lacrosse, take 4
- 10 Lacrosse, take 6
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