- Joe HENRY Compositeur, Voix
- Brian BLADE Drums, Percussion
- Ornette COLEMAN Saxophone alto
- Abe LABORIEL JR. Guitare basse
- Bobby MALACH Saxophone alto, Saxophone ténor
- Brad MEHLDAU Piano
- Me'Shell NDEGEOCELLO Voix
- David PILCH Contrebasse
- Marc RIBOT Guitare
- 1 Richard Pryor addresses a tearful nation
- 2 Stop
- 3 Mean flower
- 4 Struck
- 5 Rough and tumble
- 6 Look and key
- 7 Nico lost one small buddha
- 8 Cold enough to cross
- 9 Edgar Bergen
- 10 Scar
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