- Rev.Gary DAVIS Guitare acoustique, Harmonica, Voix
- 1 Say no to the devil
- 2 Time is drawing near
- 3 Hold to God's unchanging hand
- 4 Bad company brought me here
- 5 I decided to go down
- 6 Lord, I looked down the road
- 7 Little bitty baby
- 8 No one can do me like Jesus
- 9 Lost boy in the wilderness
- 10 Tryin' to get to heaven in due time
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