Release original LP: 1969.
- 1 Say it loud, I'm black and I'm proud (pts. 1 & 2)
- 2 I guess I'll have to cry, cry, cry
- 3 Goodbye my love (pt. 1 & 2)
- 4 Shades of Brown
- 5 Licking stick
- 6 I love you
- 7 Then you can tell me goodbye
- 8 Let them talk
- 9 Maybe I'll understand
- 10 I'll lose my mind
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