Continuation du titre: "...Frank Zappa".
- 1 Peaches
- 2 Cosmik debris
- 3 Sofa
- 4 Dirty love
- 5 Small medley
- 6 Uncle Remus
- 7 Let's make the water turn black. Big Mother's medley
- 8 Harry, you're a beast
- 9 Oh no!
- 10 Son of orange county
- 11 Love of my life
- 12 Let's move to Cleveland
- 13 Leave me alone
- 14 Return to Baltimore
- 15 Eine kleine trouser movement
- 16 Brötchen approachin'
- 17 Screamin' Johnny Kilmarnock performs
- 18 Let's move to Clevelend, reprise
- 19 In France
- 20 Yo mama
- 21 Willie the pimp
- 22 Muffin man
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