- Claudia BETTINAGLIO Voix
- Fred JAMES Guitare acoustique, Guitare électrique, Lap steel guitar
- Jeff DAVIS Basse électrique
- Bob MOMMERSMITH Contrebasse
- Liam GENOCKEY Drums
- Steve CONN Accordéon
- Billy EARHEART Orgue
- Steve HERMAN Trompette
- Dennis TAYLOR Saxophone ténor, Saxophone soprano, Saxophone baryton
- Mary-Ann BRANDON Backing vocals
- 1 Fumblin' with the blues
- 2 Clap hands
- 3 Invitation to the blues
- 4 Heartattack & vine
- 5 Jockey full of bourbon
- 6 Ice cream man
- 8 Wrong side of the road
- 9 Saving all my love for you
- 10 Romeo is bleeding
- 11 Swordfishtrombones
- 12 Dirt in the ground
- 13 Cold cold ground
- 14 $29
- 15 Cold water
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