- John POVEY Keyboards, Voix, Harpsichord
- Peter TOLSON Guitare acoustique, Guitare basse
- Spip ALAN Drums
- Gordon EDWARDS Voix, Keyboards, Guitare
- Jack GREEN Voix, Guitare basse, Guitare acoustique
- Phil MAY Voix
- 1 Under the volcano
- 2 My song
- 3 Sad eye
- 4 Remember that boy
- 5 It isn't rock'n'roll
- 6 I'm keeping
- 7 It's been so long
- 8 Drowned man
- 9 Theme for Michelle
- 10 Tonight
- 11 Love me a little
- 12 Dance all night
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