- Oscar PETERSON Piano
- Herb ELLIS Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- Bobby DURHAM Drums
- 1 Kelly's blues
- 2 Nighttime
- 3 Medley: Love ballade*If you only knew
- 4 You look good to me
- 5 Old folks
- 6 Reunion blues
- 7 Song to Elitha
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