Recorded October 24 & 27, November 16 & 18, 1995.
- Billy BRANCH Voix, Harmonica
- Alisa Peebles YARBROUGH Voix
- Carl WEATHERSBY Guitare
- Kip BACQUE Guitare
- David TORKANOWSKY Keyboards
- George PORTER Guitare basse
- Nick LEWIS Guitare basse
- Robert SUNDA Contrebasse
- Herman ERNEST Drums, Percussion
- Tracy C'VELLO Percussion
- CAB:
- Cavin YARBROUGH Background vocals
- Alisa Peebles YARBROUGH Background vocals
- Benita ARTERBERRY Background vocals
- 1 It's a crazy mixed up world
- 2 Pay or stay
- 3 Kissin' my love
- 4 Hey baby your looking real good
- 5 Satisfy me
- 6 Highway blues
- 7 One chance with you
- 8 Heart in your life
- 9 Son of Juke
- 10 Same thing
- 11 Boogie man
- 12 Goin' down
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