- Charlie SHOEMAKE Vibraphone
- Phil WOODS Saxophone alto, Clarinette
- Bill HOLMAN Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Sandi SHOEMAKE Voix
- Carl SAUNDERS Trompette, Flugelhorn
- Don RADER Trompette, Flugelhorn
- Andy MARTIN Trombone
- Pete BELTRAN Bass trombone
- Ron LOOFBOURROW French horn
- Ted NASH Saxophone alto, Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Ted NASH Flûte
- Bob COOPER Saxophone ténor, Flûte
- Alan BROADBENT Piano
- Monty BUDWIG Contrebasse
- Jeff HAMILTON Drums, Percussion
- 1 Satin nights
- 2 Old acquaitance
- 3 Who is kidding who
- 4 In Acapulco Bay
- 5 We tore it down last night
- 6 It just won't sell
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