Recorded July & September, 1974.
- Bobbi HUMPHREY Flûte, Voix
- Larry MIZELL Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz], Synthetiseur
- Larry MIZELL Piano électrique, Background vocals, Trompette
- Jerry PETERS Piano, Trompette
- Chuck RAINEY Guitare basse
- or
- Wayne TWEED Guitare basse
- Harvey MASON Drums
- Melvin Wah Wah RAGIN Guitare
- John ROWIN Guitare
- King ERRISON Congas
- Fonce MIZELL Keyboards, Trompette
- Chuck DAVIS Trompette
- Stephany SPRUILL Percussion
- Roger SAINTE Percussion
- Don PRESTON Synthetiseur
- Phil DAVIS Synthetiseur
- backing vocals
- 1 New York times
- 2 Satin doll
- 3 San Francisco lights
- 4 Ladies day
- 5 Fun house
- 6 My little girl
- 7 Rain again
- 8 You are the sunshine of my life
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