- Sarah VAUGHAN Voix
- Barney KESSEL Guitare
- Joe COMFORT Contrebasse
- Mundell LOWE Guitare
- George DUVIVIER Contrebasse
- 1 Just in time
- 2 When sunny gets blue
- 3 Just squeeze me
- 4 I understand
- 5 Goodnight sweetheart
- 6 Baby won't you please come home
- 7 When lights are low
- 8 Key largo
- 9 All I do is dream of you
- 10 All or nothing at all
- 11 The very thought of you
- 12 My favorite things
- 13 Ev'ry time we say goodbye
- 14 Wonder why
- 15 Easy to love
- 16 Sophisticated lady
- 17 Great day
- 18 Ill wind
- 19 If love is good to me
- 20 In a sentimental mood
- 21 Vanity
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