- Charles LLOYD Saxophone ténor, Saxophone soprano, Tarogato
- Charles LLOYD Flûte basse, Flûte alto, Piano
- Charles LLOYD Percussion
- Zakir HUSSAIN Tabla, Voice, Percussion
- Eric HARLAND Drums, Percussion, Piano
- 1 Dancing on one foot
- 2 Tales of Rumi
- 3 Sangam
- 4 Nataraj
- 5 Guman
- 6 Tender warriors
- 7 Hymn to the mother
- 8 Lady in the harbor
- 9 Little peace
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