- Dave DOUGLAS Trompette
- Hilliard GREENE Contrebasse
- Yuka HONDA Sampler
- Chris SPEED Saxophone ténor, Clarinette
- Dougie BOWNE Drums
- Cuong VU Trompette
- Anthony COLEMAN Sampler
- Mark DRESSER Contrebasse
- 1 Part one: Apparition
- 2 Three beasts
- 3 Swoon
- 4 The lethe
- 5 Dark wood
- 6 The dome
- 7 Heavenly messenger
- 8 Among frogs
- 9 Part two: Limbo
- 10 The great Cliff
- 11 The lantern
- 12 Mad dog
- 13 The flower
- 14 Contemplation
- 15 Coins
- 16 Among stars
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