- Charlie MUSSELWHITE Voix, Harmonica
- Charlie SEXTON Guitare, Voix
- Jared Michael NICKERSON Guitare basse
- Michael JEROME Drums
- Guests:
- Ben HARPER Voix
- THE BLIND BOYS OF ALABAMA Voix
- 1 Homeless child
- 2 My road lies in darkness
- 3 Burn down the cornfield
- 4 Train to nowhere
- 5 Shootin' for the moon
- 6 Shadow people
- 7 Snake song
- 8 The neighborhood
- 9 Alicia
- 10 Sanctuary
- 11 I had trouble
- 12 Route 19 (Attala County, Mississippi)
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