- Tim BERNE Saxophone alto
- Herb ROBERTSON Pocket trumpet, Cornet, Flugelhorn
- Herb ROBERTSON Trompette
- Hank ROBERTS Violoncelle, Voix
- Mark DRESSER Contrebasse
- Joey BARON Drums
- 1 Velcho man
- 2 Hip doctor
- 3 Elastic lad
- 4 Sanctified dreams
- 5 Blue alpha
- 6 Mag's groove
- 7 Terre haute
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