- Luiz BONFA Voix, Guitare
- 1 Pernambuco
- 2 Perdido de amor
- 3 Night and day
- 4 Sambolero
- 5 Uma prece
- 6 Bonfabuloso
- 7 Luzes do Rio
- 8 Amor sem adeus
- 9 Bonfa's song
- 10 Canção do Orpheo (Manha de carnaval)
- 11 Variações em violão
- 12 Calypso minor
- 13 Shearing
- 14 Seringueiro
- 15 Chopin
- 16 Bahia
- 17 Murder
- 18 Manha de carnaval
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