- SIVUCA Accordéon, Voix, Piano
- SIVUCA Guitare, Arrangeur
- Claude CIVELLI Flûte
- Bill TAMPER Trombone
- Marcel HRASKO Clarinette basse
- Nestor CAMPOS Guitare
- Alphonse MASSELIER Contrebasse
- Guy PEDERSEN Contrebasse
- Ney DE CASTRO Drums
- Dimas SEDICAS Percussion
- Silvio SIVEIRA Percussion
- 1 Samba de uma notra só
- 2 Fala amor
- 3 Maria ninguém
- 4 Rosinha
- 5 Sempre
- 6 Rapaz de bem
- 7 Não me diga adeus
- 8 Ho-ba la-la
- 9 Recado
- 10 Deixa o breque pra mim
- 11 Desafinado
- 12 Rancho fundo
- 13 Flor de abacate
- 14 E luxo so
- 15 Tico-tico (no fubá)
- 16 Bahia
- 17 Feitco da vila
- 18 Fita amarela
- 19 Apanheite cavaquinho
- 20 Copacabana
- 21 Homenagem a velha guarda
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