Recorded September/October, 1989.
- Hendrik MEURKENS Harmonica
- Gerald MEIER Trombone
- Mike SEGAL Saxophone alto
- David FRIEDMAN Vibraphone
- Helvius VILELA Piano
- ALCEU Cavaquinho
- NECO Guitare acoustique, Cavaquinho
- JACARÉ Guitare basse
- RUBINHO Drums
- ZIZINHO Percussion
- Marcos SUZANO Percussion
- Ricardo PONTES Flûte
- BORORÓ Guitare basse
- Alberto CHIMELLI Piano
- Lito TABORA Synthetiseur, Piano
- Topo GIOIA Percussion
- Joel NASCIMENTO Mandoline
- Leandro BRAGA Piano
- PAULINHO Flugelhorn
- CHACAL Percussion
- Roberto MENESCAL Guitare acoustique
- LUIZÃO Guitare basse
- Mauricio CARRILHO Guitare acoustique
- Luiz Octávio BRAGA Guitare acoustique
- 1 Consideration
- 2 A formiga
- 3 Miragem
- 4 Mimosa
- 5 Amazonas
- 6 Samba importado
- 7 Você
- 8 Frenzelosa
- 9 Graziella
- 10 Spaceburger
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