- Dusko GOYKOVICH Trompette, Flugelhorn
- Ferenc SNÉTBERGER Guitare
- Martin GJAKONOVSKI Contrebasse
- Jarrod CAGWIN Drums
- 1 Samba do mar
- 2 Jim's ballad
- 3 Chega de saudade (No more blues)
- 4 Insensatez (How insensitive)
- 5 Bachianas brasileiras no.5
- 6 The fish
- 7 Quo vadis
- 8 Love and deception
- 9 Dança comigo
- 10 Sunset
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