Live.
- Arthur BLYTHE Saxophone alto
- Nathan DAVIS Saxophone alto, Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Chico FREEMAN Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Sam RIVERS Saxophone ténor
- Don PULLEN Piano
- Santi DEBRIANO Contrebasse
- Tommy CAMPBELL Drums
- 1 Cottontail
- 2 Parker's mood
- 3 Impressions
- 4 You don't know waht love is
- 5 The panther
- 6 Body and soul
- 7 St Thomas
- 8 Red top
- 9 Lester leaps in
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