- Freddie HUBBARD Trompette, Voix
- Curtis FULLER Trombone, Voix
- Alvin BATISTE Clarinette, Voix
- Al CASEY Guitare, Voix
- Kirk LIGHTSEY Piano, Voix
- Red CALLENDER Contrebasse, Tuba, Voix
- Alan DAWSON Drums, Voix
- 1 Struttin' with some barbecue
- 2 Ellingtonia interlude: In a sentimental mood*Sophisticated lady
- 3 Gut bucket blues
- 4 Blues for Pops
- 5 Ory's creole trombone
- 6 Stardust
- 7 Wild man blues
- 8 When the saints go marchin' in
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