Old time music on fiddle and banjo.
- Lauchlin SHAW Fiddle
- A.C. OVERTON Banjo
- Wayne MARTIN Guitare
- Fred OLSON Guitare
- Alice GERRARD Guitare
- Evelyn SHAW Fiddle
- 1 Sally with the run-down shoes
- 2 Dancing ladies
- 3 Duck's eyeball
- 4 It ain't gonna rain no more
- 5 Italian waltz
- 6 Going to the army
- 7 Sycamore shoals
- 8 Darling Chloe
- 9 Railroad Bill
- 10 Leather britches
- 11 Soldiers joy
- 12 Black eyed Daisy
- 13 Virgil Craven's breakdown
- 14 Rickett's hornpipe
- 15 Hard sweet cider
- 16 Home waltz
- 17 Dixie darling
- 18 Girl left behind
- 19 Railroad
- 20 Fair home on a hill
- 21 Little Moses
- 22 Mississippi Sawyer
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