- Terry ALLEN Voix, Clavinova, Piano
- Terry ALLEN Djembe, Harmonium
- 1 Salivation
- 2 The doll
- 3 Billy the boy
- 4 Southern comfort
- 5 Rio Ticino
- 6 Red leg boy
- 7 Cortez sail
- 8 X-Mas on the isthmus
- 9 Ain't no top 40 song
- 10 The show
- 11 Give me the flowers
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