- Motohiko HINO Drums
- Terumasa HINO Cornet
- Dave LIEBMAN Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Karen MANTLER Orgue, Harmonica
- Mike STERN Guitare
- Marc MULLER Guitare
- Steve SWALLOW Guitare basse
- 1 Winter swallow
- 2 Satisfaction (I can't get no)
- 3 We got lost
- 4 Memories of Phoenicia
- 5 Lady Jane
- 6 I mean you
- 7 Angie
- 8 Slippin' into the river
- 9 Continental drift
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