- Manus MCGUIRE Fiddle
- Seamus MCGUIRE Fiddle
- Denis MORRISON Piano
- Billy CRAIB Contrebasse
- Garry O'BRIAIN Guitare
- Gillian BOUCHER Percussion, Mandocello
- Ron SHAW Violoncelle
- Trevor HUNTER Fiddle
- 1 Genevieve's waltz
- 2 Howling at the moon * Sunset over Scariff * The gortcommer welcome
- 3 Le vingt-quatre de juin
- 4 Charlie Hunter's jig * Willie Jamieson's delight
- 5 Lupins on Larkhill * Flight of the falcons
- 6 An gleanntan alainn
- 7 Boys of the lough
- 8 Molly at the fair * The pride of Rathmore
- 9 A granddaughter's dream
- 10 Highest hill in Sligo * Saffron and blue
- 11 The Ariel hornpipe * Eleanor Kane's hornpipe
- 12 Methlick style * Bobby Tulloch's reel * Rhoda's Bon Hoga
- 13 Munster bacon * Boys of Bodyke
- 14 Billy's Brocker's * Tom Ward's downfall * The torn jacket * The Liffey banks * Lucy Campbell
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