- MANTLER Keyboards, Percussion sequencing, Voix
- Paul BETHEL Flûte
- Dennis FREY Backing vocals
- Duncan MACDONALD Flugelhorn
- Sam ALLISON Guitare basse
- 1 You were free
- 2 Marnie
- 3 This time last year
- 4 Hoped for chance
- 5 Rain falls
- 6 Lately I'm sad
- 7 Lost look
- 8 Private doubts
- 9 I've been destroyed
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