- Nels CLINE Guitare, Voix
- Bob MAIR Contrebasse, Guitare
- Michael PREUSSNER Drums, Orgue
- Guest:
- Noriko PEET Voix
- 1 Anthony
- 2 Fluff with fork
- 3 The luxury of silk
- 4 Little shaver
- 5 Arrows
- 6 Texas telephone pal
- 7 Where is your woman?
- 8 In form
- 9 Thought cloud
- 10 Crest in black
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