- Ivo PERELMAN Saxophone ténor
- William PARKER Contrebasse
- Rashied ALI Drums
- 1 Sad life
- 2 Urgencia
- 3 Hoedown
- 4 Dualities
- 5 Warm velvet
- 6 Life forms
- 7 Caiapó
- 8 Alagoana
- 9 Scratch
- 10 Espiral
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