- David Junior KIMBROUGH Voix, Guitare
- Kenny BROWN Rhythm guitar
- Garry BURNSIDE Guitare basse
- Cedrick JACKSON Drums
- 1 Sad days lonely nights
- 2 Lonesome in my home
- 3 Lord, have mercy on me
- 4 Crawling king snake
- 5 My mind is rambling
- 6 Leaving in the morning
- 7 Old black Mattie
- 8 I'm in love
- 9 Pull your clothes off
- 10 I'm gonna have to leave here
- 11 Sad days lonely nights
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