- David MURRAY Saxophone ténor, Clarinette basse
- Lafayette GILCHRIST Piano
- Ray DRUMMOND Contrebasse
- Andrew CYRILLE Drums
- featuring
- Cassandra WILSON Voix
- 1 Sacred ground
- 2 Transitions
- 3 Pierce city
- 4 Banished
- 5 Believe in love
- 6 Family reunion
- 7 The prophet of doom
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