- Bill CHARLAP TRIO
- Bill CHARLAP Piano
- Peter WASHINGTON Contrebasse
- Kenny WASHINGTON Drums
- 1 Time after time
- 2 My shining hour
- 3 The blue room
- 4 Boy, what love has done to me
- 5 Isfahan
- 6 Lover
- 7 Something to live for
- 8 'S wonderful
- 9 Summer serenade
- 10 Only the lonely
- 11
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